20 % de croissance pour un PER de 8 : Ce bijou italien est-il trop beau pour être vrai ?

Un acteur méconnu prêt à exploser dans la transition énergétique ?

Le secteur des énergies renouvelables est en pleine mutation, c’est une mégatendance. Alors que les grandes entreprises accaparent l’attention des investisseurs, une petite société encore méconnue pourrait bien devenir un maillon essentiel de la révolution énergétique en Europe.

Son modèle économique est unique : plutôt que de construire des infrastructures coûteuses, elle se positionne en intermédiaire stratégique, maîtrisant les étapes clés du développement de projets solaires, éoliens et de stockage d’énergie. Résultat ? Des marges impressionnantes (55 % d’EBITDA, 36,5 % de marge nette) et une croissance exponentielle (+43 % CAGR depuis son introduction en Bourse en 2020), tout en limitant les risques financiers.

Et ce n’est pas tout. Avec un carnet de commandes colossal (4,8x le CA 2024), une rentabilité qui surclasse de nombreux acteurs établis et un potentiel de valorisation doublé, elle coche toutes les cases d’une pépite sous-évaluée. Même en étant conservateur, l’IRR estimé serait de 21 % par an sur les 4 prochaines années.

🔥 Pourtant, le marché semble encore l’ignorer… pour l’instant.

🔒 Dans mon analyse complète, je décortique son modèle, ses forces, ses risques et pourquoi elle pourrait être l’une des meilleures opportunités du moment.

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